Generatieve AI is inmiddels overal aanwezig in de adviespraktijk, maar de stap van "ik heb het weleens geprobeerd" naar "ik gebruik het structureel in mijn werkprocessen" blijft voor veel financieel planners lastig. Deze training is bedoeld om die stap te zetten.

U werkt het gehele dagdeel aan één klantcasus waarin de werkzaamheden van een financieel planner herkenbaar terugkomen: een omvangrijk dossier ontsluiten, fiscale en juridische afwegingen structureren, scenario's opbouwen en doorrekenen, een advies onderbouwen en verdedigen, en het geheel vertalen naar begrijpelijke klantcommunicatie. Bij elke stap in die cyclus leert u of, en op welke manier een AI-techniek daarin past.

Het accent ligt nadrukkelijk op oefenen. Het merendeel van de tijd bent u achter uw eigen laptop aan het werken aan de casus met mede cursisten. Niet enkel een verhaal van wat er allemaal mogelijk is, maar technieken die u de volgende werkdag kan toepassen.

Onderwerpen:

• Hoe generatieve AI werkt en waarom het soms overtuigend fout gaat
• De ontwikkeling van AI sinds 2023 en het huidige toollandschap
• Wet- en regelgeving rondom AI: de EU AI-verordening en de eisen die aan AI-geletterdheid worden gesteld
• Kennismaking met verschillende AI-systemen zoals ChatGPT, Microsoft Copilot, Claude
• Een omvangrijk klantdossier gestructureerd ontsluiten en inventariseren
• Kruiscontrole tussen documenten: afwijkingen opsporen die het oog gemakkelijk mist
• Rekenwerk met AI: wat zijn hierin de (on)mogelijkheden
• Scenario's en beslisstructuren opbouwen
• AI inzetten als second opinion voor uw eigen conceptadvies
• Van technisch memo naar een verhaal wat duidelijk en begrijpelijk is voor uw klant

Na deze training kunt u:

• Een gestructureerde en herbruikbare prompt opbouwen en die toepassen op de dossiers uit uw eigen praktijk
• Akten, jaarrekeningen en pensioenoverzichten in korte tijd ontsluiten naar een bruikbare inventarisatie
• Berekeningen door AI laten uitvoeren op een manier die controleerbaar is en die u kunt verantwoorden
• Samenhangende fiscale en juridische keuzes uiteenrafelen in een overzichtelijke beslisstructuur
• Uw eigen advies laten aanvallen door AI voordat een klant, collega of toetser dat doet
• Beoordelen welke informatie u wel en niet in een AI-tool invoert, en waarom
• Vastleggen wat AI-ondersteund tot stand is gekomen en wat daarvan is gecontroleerd