In de Charity Management Masterclass nemen drs. Jeroen Knol en Guus Loomans u mee in de wereld van filantropie, goede doelen en strategieën waarmee vermogende particulieren, families en DGA’s hun charitatieve doelstellingen effectief, duurzaam en fiscaal efficiënt kunnen vormgeven.

In de Charity Management Masterclass nemen drs. Jeroen Knol en Guus Loomans u mee in de wereld van filantropie, goede doelen en strategieën waarmee vermogende particulieren, families en DGA’s hun charitatieve doelstellingen effectief, duurzaam en fiscaal efficiënt kunnen vormgeven, als integraal onderdeel van de totale vermogensstrategie van de cliënt, waarbij ook aandacht wordt besteed aan duurzaam beleggen en impact investments.

Filantropie is meer dan alleen geven: het vraagt om strategische keuzes, slimme structurering en een goed begrip van de fiscale en juridische kaders waarin liefdadigheid opereert. In deze masterclass leert u hoe u giften, stichtingen, ANBI-structuren en andere vormen van maatschappelijke betrokkenheid optimaal kunt inzetten binnen de estate-planning van uw cliënt.

We beginnen met de fundamenten van Charity Management: wat zijn de doelstellingen van filantropie bij vermogende cliënten, welke instrumenten bestaan er en hoe verhouden deze zich tot huidige wet- en regelgeving? Daarna verdiepen we ons in de praktische en fiscale aspecten van het opzetten van ANBI’s, fondsen en charitatieve trusts, zodat uw cliënten niet alleen geven, maar ook impact maken.

Daarnaast behandelen we de fiscale consequenties van schenken en nalaten, waaronder aftrekbeperkingen, timing van giften, strategieën rond periodieke giften en de integratie van filantropie in bredere vermogens- en estate planning, waarbij charity management wordt verbonden met duurzaam beleggen en impact investments binnen de totale vermogensstructuur. Ook de rol van familiestichtingen, private charity funds en het inzetten van charitable giving-strategieën binnen zakelijke structuren komt uitgebreid aan bod.

Praktijkcases, actuele standpunten van kennisgroepen en concrete werkvormen zorgen ervoor dat u na deze masterclass niet alleen de theorie kent, maar deze direct kunt toepassen in uw advisering.

Wat u leert

Hoe filantropie strategisch past binnen vermogens- en estate planningStructurering van ANBI’s, charitatieve fondsen en trustsFiscale optimalisatie van giften: timing, aftrekbaarheid en periodiek schenkenHet integreren van charity-structuren binnen familie- en bedrijfsstructuren, in samenhang met duurzaam beleggen en impact investmentsBelastingtechnische aandachtspunten bij internationale filantropiePraktijkcasussen met oplossingen en valkuilen

Voor wie is deze masterclass?

Deze masterclass is bedoeld voor belastingadviseurs, estate planners, family-office professionals, vermogensadviseurs, notarissen en accountants die cliënten adviseren over charitatieve structuren, vermogensoverdracht en filantropie binnen het fiscale kader van Nederland.