Jeroen Wolfsen CFP
mede-eigenaar van Moneywise
is Certified Financial Planner (CFP®), en mede-eigenaar van Moneywise, de grootste onafhankelijke vergelijkingswebsite voor lijfrentes en pensioenen in Nederland. Jaarlijks worden via Moneywise honderdduizenden berekeningen gemaakt door consumenten, financieel adviseurs, accountants en fiscalisten om de beste oplossing te vinden voor vrijkomend lijfrente-, pensioen- en stamrechtkapitaal. Jeroen is gespecialiseerd in de fiscale en praktische toepassing van lijfrentes, pensioenen, stakingswinst, oudedagsverplichtingen (ODV), stamrechten en variabele uitkeringen. Hij staat bekend om zijn vermogen om complexe fiscale regelgeving te vertalen naar heldere en direct toepasbare adviezen. Tijdens zijn cursussen combineert hij actuele wet- en regelgeving met praktijkvoorbeelden uit de dagelijkse adviespraktijk. Daarbij behandelt hij niet alleen de fiscale mogelijkheden, maar ook de verschillen tussen banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen en de invloed daarvan op de uiteindelijke uitkomst voor de klant. Deelnemers waarderen zijn praktische aanpak, diepgaande vakkennis en heldere uitleg. Na afloop beschikken zij over concrete handvatten om cliënten beter te adviseren en optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden binnen de huidige wet- en regelgeving.
